碧桂园:拟发行10亿元中票,申购区间为2.8%-4%

据上海清算所12月21日消息，碧桂园（02007.HK）旗下的碧桂园地产集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“碧桂园地产集团有限公司2022年度第二期中期票据”。

本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币10亿元，期限为3年；按面值发行，申购区间为2.80%-4.00%。

本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国邮政储蓄银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据，中国邮政储蓄银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

据该期债券的募集说明书，碧桂园地产拟将募集资金用于项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券。

募集说明显示，碧桂园地产有息债务规模较大的风险。2019-2021年末及2022年9月末，发行人有息债务余额（包括借款和公司债券）分别为1788.27亿元、1426.98亿元、1501.44亿元和1184.81亿元。

短期偿债方面，2019-2021年末及2022年9月末，碧桂园地产流动比率分别为1.10、1.09、1.16和1.16，速动比率分别为0.47、0.37、0.45和0.40，发行人短期债务（包括短期借款、一年内到期应付债券和一年内到期的非流动负债）分别为543.77亿元、434.80亿元、390.22亿元和414.29亿元。

存货方面，2019-2021年末及2022年9月末，碧桂园地产的存货余额分别为7876.74亿元、9841.81亿元、8919.33亿元和9078.42亿元，列作非流动资产存货分别为982.08亿元、830.29亿元、377.03亿元和244.54亿元，上述合计占总资产比例分别为57.39%、63.88%、57.96%和61.23%。截至2021年末，发行人存货跌价准备计提108.23亿元，较2020年31.16亿元，增加77.07亿元，增幅较大。

资产负债率方面，2019-2021年末及2022年9月末，公司合并报表的资产负债率分别为89.66%、88.52%、85.65%和84.06%。扣除预收账款及合同负债后的资产负债率分别为82.36%、80.31%、75.85%和71.37%。

来源：澎湃新闻